按摩椅 趋势

2019年全球及中国按摩椅行业市场现状及发展趋势分析,国内市场发展趋势明显「图」

据统计,2018年中国按摩椅市场规模在74.1亿元左右,预计至2023年中国按摩椅市场规模有望达到222亿元。
  一、按摩椅行业概况

按摩椅是利用机械的滚动力作用和机械力挤压来进行按摩,人工推拿按摩能够疏通经络,使气血循环,保持机体的阴阳平衡,所以按摩后可感到肌肉放松,关节灵活,使人精神振奋,消除疲劳,对保证身体健康有重要作用。

相比于国际市场,中国按摩器具的发展略显滞后,在2000-2003年期间,由于国内消费水平有限,中国按摩椅生产企业主要以出口为主;从2004年开始,国内市场开始发力,销量大幅增加,按摩器具企业开始注重国内企业;2008年以来,消费者关注度大幅提升,社会需求量急速增加。

按摩器具在中国市场上的发展历程

按摩器具在中国市场上的发展历程

资料来源:公开资料整理

按摩椅产业链上游主要为五金配件、塑料面板、导轨、电子元器件、布料与电机等原材料,下游应用于家庭、商场、机场、老人院与酒店等。

按摩椅行业产业链示意图

按摩椅行业产业链示意图

资料来源:公开资料整理

二、全球按摩椅行业发展现状分析

世界老龄化程度最严重的为日本,2018年65岁以上人口达27.47%,中国自步入人口老龄化行列以后,人口老龄化进程在不断加速,2018年65岁以上人口占比达11.19%,老龄化程度排名10位。现阶段日本是按摩椅市场渗透率最高的国家,达20%以上,中国虽然步入老龄化的行列,但按摩椅的市场渗透率远低于日本,仅1%左右,按摩椅作为老龄化时代具备代表性的消费产品,将迎来需求的增长。

2018年全球65岁以上人口占比统计

2018年全球65岁以上人口占比统计

资料来源:公开资料整理

近年来,全球按摩器具市场持续增长,2015年首次超过100亿美元,2017年,全球按摩器具市场规模超过125.4亿美元,到2018市场规模一直维持增长趋势,2018年全球按摩器具市场规模在137.9亿元左右。

2014-2018年全球按摩器具市场规模及增长

2014-2018年全球按摩器具市场规模及增长

资料来源:公开资料整理

具体来看,日本作为按摩椅的发源地,目前市场渗透率为世界最高地区,市场渗透率达到27%;其次是韩国,韩国按摩文化浓厚,消费能力较强,且韩国本土存在规模性的按摩椅企业,渗透率达到12%;东南亚地区对按摩保健文化认同度较高,且拥有知名度较高的按摩椅品牌,如新加坡的傲胜等,新加坡的市场渗透率为10%;现阶段中国已成为按摩椅最大的生产基地,但按摩椅的渗透率不及其他地区,中国香港和中国台湾地区按摩椅渗透率分别为10%、10%,而中国大陆地区按摩椅市场渗透率约为1%。

全球按摩椅市场渗透率统计

全球按摩椅市场渗透率统计

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国按摩椅行业发展趋势预测及投资规划研究报告

三、中国按摩椅行业发展现状分析

目前中国按摩椅市场规模仍较小,但成长空间巨大,据统计,2018年中国按摩椅市场规模在74.1亿元左右,预计至2023年中国按摩椅市场规模有望达到222亿元。

2016-2023年中国按摩椅市场规模及增长

2016-2023年中国按摩椅市场规模及增长

资料来源:公开资料整理

多年来中国按摩器具规模保持10%以上的增速高速增长。在中国的按摩器具的产品中,按摩椅是最为重要的组成部分,其市场份额占按摩器具的46%。

中国按摩器具市场份额占比(单位:%)

中国按摩器具市场份额占比(单位:%)

资料来源:公开资料整理

目前中国已经成为世界最主要的按摩器具生产基地,也是按摩椅最主要的生产和出口国。在保健电器类热门关注商品中,按摩椅搜索指数达1941,仅次于按摩器。

2019年中国网民保健电器类搜索指数

2019年中国网民保健电器类搜索指数

资料来源:公开资料整理

出口方面,据统计,2017年中国按摩椅出口总额为22.9亿美元,行业总体出口形势向好,2018年,中国按摩器具出口额为26.12亿美元,呈持续提升趋势。

2013-2018年中国按摩器具出口额及增长

2013-2018年中国按摩器具出口额及增长

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

目前,按摩器具已成为中国医疗器械及设备行业出口金额最大的细分产品。美国、韩国和日本是中国按摩器具产品的前三大出口目的地,2018年中国向上述地区的出口金额分别占同期按摩器具出口总额的26.45%、13.20%、11.53%,其次是以德国为代表的欧洲地区。

2018年中国按摩器具企业出口额分布(单位:%)

2018年中国按摩器具企业出口额分布(单位:%)

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

四、中国按摩椅行业竞争格局分析

奥佳华前身是成立于1996年的按摩器具ODM龙头企业蒙发利,2011年公司成为中国按摩器具行业第一家上市公司。其中,按摩椅业务增长迅速,已成为公司第一大品类高端产品;按摩小电器出货量已达千万级,后续增长稳健。营收方面,据统计,2019年前三季度奥佳华营业收入为38.1亿元,同比增长0.8%,净利润为2.06亿元,同比下降33.3%。

上海荣泰健康科技股份有限公司成立于2002年,品牌创立于1997年,于2017年1月

11日在A股上市。公司主营业务为按摩椅、按摩小电器的研发制造与营销业务,是国内一

流的按摩椅制造企业。营业方面,据统计,2019年前三季度荣泰健康营业收入为16.29亿元,同比下降7.3%,净利润为2.09亿元,同比增长13.7%。

2019年Q3奥佳华与荣泰健康业绩对比

2019年Q3奥佳华与荣泰健康业绩对比

资料来源:公开资料整理

2018年奥佳华按摩椅营收达到20.1亿元,占总营收的39.69%。

2018年奥佳华营业收入分产品占比(单位:%)

2018年奥佳华营业收入分产品占比(单位:%)

资料来源:公开资料整理

2018年荣泰健康按摩椅营业收入达到18.14亿元,占总营收79.48%。

2018年荣泰健康营业收入分产品占比(单位:%)

2018年荣泰健康营业收入分产品占比(单位:%)

资料来源:公开资料整理

五、促进中国按摩椅行业发展的有利因素

1、人口老龄化率超过10%以后,按摩保健需求明显放量

2018年中国65岁以上人口占比达11.9%,水平与2013年韩国的12%、1990年日本的11.9%接近,存在较多按摩保健需求。

2012-2018年中国65岁以上人口数量及增长

2012-2018年中国65岁以上人口数量及增长

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

2、中国疲劳人群逐年递增,增加中年对按摩椅的保健需求

据统计,中国主流城市的白领亚健康比例高达76%,处于过劳状态的白领近六成。庞大的亚健康疲劳人群为按摩椅的需求提供了良好的基础。按摩椅属于改善型可选消费品,随着中国中高等收入消费者群体健康意识的持续提升,按摩椅保健需求将持续扩大。

中国不同年龄段亚健康人数占比

中国不同年龄段亚健康人数占比

资料来源:公开资料整理

3、40%的城镇居民已达到按摩椅购买力水平

2010年韩国人均可支配收入约6.5万元人民币左右,彼时在韩国一台按摩椅的售价约2万人民币,两者比值为3.25,之后按摩椅进入高速增长期,复合增长率近40%。2018年中国全国居民人均可支配收入28228元,预计中国市场按摩椅均价约1.2万元,两者比值约2.33。虽然整体来看该比值仍低于韩国2010年的水平,但值得注意的是,中国人均可支配收入差异显著,若按照2018年城镇居民可支配收入39251元计算,该比值已达3.25。进一步,据国家统计局披露,2017年20%的高收入城镇家庭人均可支配收入已达77097元,20%的中等偏上城镇家庭人均可支配收入已达45163元,这40%的城镇居民已完全具备按摩椅购买力。

中国城镇居民的按摩椅购买能力

中国城镇居民的按摩椅购买能力

资料来源:公开资料整理

六、中国按摩椅行业发展趋势分析

1、按摩产品普及率上升

健康产业是21世纪的朝阳产业,随着经济的发展和人民生活水平的提高,保健养生作为一种社会生活的理念,在全球范围内也逐渐被广大消费者接受。现阶段全球大部分市场按摩器具起步晚、渗透率较低,产品的市场普及率预计将呈现持续上升趋势。

2、按摩椅在按摩器具的占比上升

按摩椅是按摩器具中市场份额最大、附加值最高的产品种类,可以模拟“推、敲、揉、叩、捏”等各种按摩手法,实现几乎所有按摩功能,集合了按摩器具行业最为先进的技术理念,是按摩器具中的集大成产品。目前市场上按摩椅价格从数千元到数万不等。随着国内共享按摩服务的普及,消费者对按摩椅的产品认知和接受程度不断提高。预计未来,随着全球经济发展、消费者收入水平的提升以及健康生活意识的增强,按摩椅在按摩产品中的占比将会进一步提升。

3、产品技术性增强

随着市场竞争的加剧,制造商需要不断进行研发投入,通过新材料和新技术的应用、加工工艺的改善等,不断开发出产品安全性高、使用更便捷和按摩体验更好的按摩椅产品,以及更为便捷、时尚、具有特色的按摩小器具,从而不断丰富产品线,提升产品技术含量和使用体验,摆脱同质竞争的局限。同时,随着智能家居、个人健康云管理、大健康数据分析、人工智能交互等创新科技概念的不断涌现,也为行业发展不断提供新的研发热点,推动着行业技术进步。

4、共享按摩竞争格局变化

随着国内共享消费体验的不断推进,越来越多的人愿意支付少量费用体验共享服务。共享按摩行业将会迎来更多的发展机遇。未来随着智能共享按摩场景的不断开拓,观影按摩、旅途按摩、候车按摩、购物按摩都将成为常态,共享按摩也将成为行业新的收入增长点。

5、国内市场发展趋势明显

近年来,国内居民收入不断增加,财富得到积累,在消费升级的大环境下,按摩椅作为兼具保健养生及放松缓压功能的家用电器,进入到很多家庭的视野。首先,以按摩椅为主的按摩器具能够提升日常生活品质,这一属性逐渐被人们所认可;其次,收入的增加使得越来越多的普通家庭有能力购买按摩椅,国内按摩椅市场的消费需求与消费能力逐渐匹配,从而带来了高速发展的契机;再次,随着国内市场共享按摩椅推广给消费者带来持续教育,消费者的产品和品牌认知程度不断提高。国内按摩椅销售市场整体受大健康消费趋势以及消费升级催生的巨大需求推动,从2016年下半年开始,按摩椅销量实现快速增长。预计在未来的数年内,国内以按摩椅为主的按摩器具市场仍将持续高速增长。

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